Che cos’è l’analisi fondamentale? Definizione Significato Esempio

Definizione:  l’analisi fondamentale sta indagando le dimensioni fondamentali di un’economia nazionale o di un’impresa in relazione al mercato e alle notizie politiche importanti. Gli analisti fondamentali raccolgono informazioni, che utilizzano per prevedere l’andamento futuro del mercato e per determinare quali titoli potrebbero essere valutati in modo non equo sulla base di queste informazioni.

Cosa significa analisi fondamentale?

Qual è la definizione di analisi fondamentale?  L’analisi fondamentale si concentra sul calcolo del valore equo di un titolo e lo confronta con il prezzo di mercato per determinare se il titolo è sopravvalutato, sottovalutato o equamente valutato. Tenendo conto delle variabili economiche che influenzano il processo decisionale di investimento, questa analisi può stimare le tendenze future sulla base del potenziale reale di un’impresa o del mercato.

Monitorando attentamente e studiando la prospettiva di una particolare impresa in base ai suoi risultati finanziari, l’analisi può stimare gli utili aziendali futuri, il flusso di cassa e il ritorno sul capitale, tra gli altri rapporti. Inoltre, durante i periodi in cui il mercato non è efficiente, l’analisi di base può identificare i titoli con un potenziale di sovraperformare il mercato con una relazione rischio-rendimento superiore alla media del mercato.

Diamo un’occhiata a un esempio.

Esempio

John è un analista finanziario specializzato nel settore delle spedizioni. Gli viene chiesto di eseguire un’analisi del rapporto finanziario di un’importante compagnia di navigazione.

Il primo passo è trovare notizie politiche ed economiche che potrebbero influenzare il prezzo delle azioni. Scrutare il settore in cui opera un’impresa è importante nell’analisi rudimentale poiché i fattori macroeconomici spesso spiegano come si muove il prezzo di un’azione. In effetti, l’analisi di base funziona meglio con il “quadro generale”.

Il secondo passaggio consiste nell’analizzare le prospettive di mercato del settore marittimo statunitense e identificare le forze competitive e gli indicatori macroeconomici, inclusi i tassi di interesse e le tendenze storiche, che potenzialmente influenzano le future azioni aziendali e il comportamento del mercato nel suo insieme.

Il terzo passo è studiare i rendiconti finanziari dell’azienda per identificare gli elementi che potenzialmente influiscono sul prezzo delle azioni. Tali elementi potrebbero essere le vendite dell’azienda, l’EPS, l’utile netto o fattori legati al settore che sono stati identificati nei passaggi precedenti.

Il passaggio finale è osservare le tendenze e prevedere il comportamento futuro del titolo.

Definizione riassuntiva

Definire l’analisi fondamentale: l’analisi  fondamentale delle azioni significa esaminare un’azienda, la sua storia, il mercato e l’economia nel tentativo di prendere una decisione di investimento su uno specifico titolo.


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