Che cos’è l’analisi di portafoglio? Definizione Significato Esempio

Definizione:  l’analisi di portafoglio è un esame delle componenti incluse in un mix di prodotti allo scopo di prendere decisioni che dovrebbero migliorare il rendimento complessivo. Il termine si applica al processo che consente a un manager di riconoscere modi migliori per allocare le risorse con l’obiettivo di aumentare i profitti. Potrebbe anche riferirsi a un portafoglio di investimenti composto da titoli.

Cosa significa analisi di portafoglio?

Quando un’azienda commercializza una gamma di prodotti o servizi diversi, è tenuta a condurre periodicamente l’analisi del portafoglio. Ciò significa analizzare separatamente ciascun prodotto in termini di redditività, contributo al reddito dell’azienda e potenziale di crescita. Questa analisi facilita l’identificazione di prodotti che non sono affatto redditizi o giocano male all’interno del gruppo.

I prodotti sono classificati in base a criteri predefiniti quali valore delle vendite, quota di mercato, redditività lorda, margine di contribuzione e ciclo di vita. I risultati potrebbero chiaramente indicare prodotti che dovrebbero essere ritirati dal mercato o semplicemente ricevere meno risorse. Potrebbe anche indicare che l’azienda deve aumentare i propri investimenti e sforzi per alcuni prodotti di punta che hanno un potenziale maggiore. L’analisi è effettuata per migliorare la performance del portafoglio globale poiché l’obiettivo finale è massimizzare il profitto per gli azionisti.

Esempio

Shine Shoes produce e commercializza 55 modelli di scarpe da donna. Il Direttore Generale si è reso conto che le vendite sono aumentate ma la redditività è diminuita costantemente negli ultimi due anni. Non sapeva cosa fosse successo e chiese a un consulente di condurre un’analisi di portafoglio. Lo studio ha fornito alcuni risultati interessanti. I primi cinque modelli rappresentavano il 17% delle vendite totali. Tuttavia, quei cinque non erano affatto redditizi perché i costi di produzione erano troppo alti.

Allo stesso tempo, altri modelli erano altamente redditizi ma le loro vendite erano trascurabili all’interno del portafoglio complessivo. Il Gestore ha deciso che nei modelli più redditizi dovrebbero essere effettuati maggiori investimenti in marketing e vendite, aumentando così il profitto complessivo. I risultati sono stati positivi e l’azienda ha migliorato notevolmente le proprie finanze grazie agli approfondimenti ottenuti dall’analisi di portafoglio.

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